凯发K8国际官网ღ✿★。凯发k8官网ღ✿★，凯发手机app下载ღ✿★，k8凯发国际ღ✿★！凯发手机appღ✿★。凯发ღ✿★！国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“飞凯材料”或“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构ღ✿★，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定ღ✿★，对公司提前赎回“飞凯转债”的事项进行了核查ღ✿★，情况如下ღ✿★：

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会2020年第11次上市委员会会议审议通过杉本知春ღ✿★，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册ღ✿★，公司于2020年11月27日向不特定对象发行可转换公司债券825万张ღ✿★，每张面值为人民币100元杉本知春ღ✿★，发行总额为人民币8.25亿元ღ✿★。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售凯发K8国际娱乐官网入口ღ✿★，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行ღ✿★，认购金额不足8.25亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销ღ✿★。

　　经深交所同意ღ✿★，公司8.25亿元可转换公司债券于2020年12月16日起在深交所挂牌交易ღ✿★，债券简称“飞凯转债”ღ✿★，债券代码“123078”ღ✿★。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定ღ✿★，公司本次发行的可转换公司债券自2021年6月3日起可转换为公司股票ღ✿★，转股期为2021年6月3日至2026年11月26日（如遇节假日ღ✿★，向后顺延）ღ✿★，初始转股价格为19.34元/股ღ✿★。

　　公司于2021年3月23日召开2021年第二次临时股东大会ღ✿★，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》ღ✿★。同日ღ✿★，公司召开第四届董事会第十四次会议ღ✿★，审议通过了《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》ღ✿★。根据《募集说明书》中相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会授权ღ✿★，公司董事会决定将“飞凯转债”的转股价格由19.34元/股向下修正为15.62元/股ღ✿★，修正后的转股价格自2021年3月24日起生效杉本知春ღ✿★，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的公告》（公告编号ღ✿★：2021-042）ღ✿★。

　　公司于2024年2月20日召开第五届董事会第八次会议ღ✿★，审议通过了《关于不向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》ღ✿★。根据《募集说明书》中相关规定ღ✿★，公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价格ღ✿★，且自董事会审议通过后的次一交易日起未来六个月内（即2024年2月21日至2024年8月20日）ღ✿★，“飞凯转债”如再次触发转股价格向下修正条款ღ✿★，亦不提出向下修正方案ღ✿★。以2024年8月21日为首个交易日重新计算ღ✿★，若再次触发“飞凯转债”转股价格向下修正条款ღ✿★，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”转股价格的向下修正权利ღ✿★。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于不向下修正“飞凯转债”转股价格的公告》（公告编号ღ✿★：2024-020）ღ✿★。

　　公司于2024年9月10日召开第五届董事会第十五次会议ღ✿★，审议通过了《关于不向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》ღ✿★。根据《募集说明书》中相关规定ღ✿★，公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价格ღ✿★。以2024年9月11日为首个交易日重新计算ღ✿★，若再次触发“飞凯转债”转股价格向下修正条款ღ✿★，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”转股价格的向下修正权利ღ✿★。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于不向下修正“飞凯转债”转股价格的公告》（公告编号ღ✿★：2024-110）ღ✿★。

　　公司于2021年5月28日实施2020年年度权益分派方案ღ✿★，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定ღ✿★，“飞凯转债”的转股价格由原15.62元/股调整为15.56元/股ღ✿★，调整后的转股价格自2021年5月31日起生效凯发K8国际娱乐官网入口ღ✿★，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号ღ✿★：2021-066）杉本知春ღ✿★。

　　公司于2021年7月21日在中国结算深圳分公司完成部分限制性股票回购注销手续ღ✿★，根据《募集说明书》中关于“飞凯转债”转股价格调整的相关规定ღ✿★，因公司本次回购注销的股份占公司当时总股本比例较小ღ✿★，经计算ღ✿★，本次部分限制性股票回购注销完成后ღ✿★，“飞凯转债”的转股价格无需调整ღ✿★，仍为15.56元/股ღ✿★，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号ღ✿★：2021-090）ღ✿★。

　　公司于2022年6月15日实施2021年年度权益分派方案ღ✿★，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定ღ✿★，“飞凯转债”的转股价格由原15.56元/股调整为15.49元/股ღ✿★，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效ღ✿★，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号ღ✿★：2022-053）ღ✿★。

　　公司于2022年7月26日在中国结算深圳分公司完成部分限制性股票回购注销手续ღ✿★，根据《募集说明书》中关于“飞凯转债”转股价格调整的相关规定ღ✿★，因公司本次回购注销的股份占公司当时总股本比例较小ღ✿★，经计算ღ✿★，本次部分限制性股票回购注销完成后杉本知春ღ✿★，“飞凯转债”的转股价格无需调整ღ✿★，仍为15.49元/股ღ✿★，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号ღ✿★：2022-081）ღ✿★。

　　公司于2023年6月1日实施2022年年度权益分派方案ღ✿★，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定ღ✿★，“飞凯转债”的转股价格由原15.49元/股调整为15.41元/股ღ✿★，调整后的转股价格自2023年6月2日起生效ღ✿★，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号ღ✿★：2023-069）ღ✿★。

　　公司于2024年7月15日实施2023年年度权益分派方案ღ✿★，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定ღ✿★，“飞凯转债”的转股价格由原15.41元/股调整为15.33元/股ღ✿★，调整后的转股价格自2024年7月16日起生效ღ✿★，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号ღ✿★：2024-091）ღ✿★。

　　公司于2024年12月26日实施2024年中期权益分派方案ღ✿★，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定ღ✿★，“飞凯转债”的转股价格由原15.33元/股调整为15.30元/股ღ✿★，调整后的转股价格自2024年12月27日起生效ღ✿★，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号ღ✿★：2024-148）ღ✿★。

　　自2025年3月27日至2025年4月25日凯发K8国际娱乐官网入口ღ✿★，公司股票（证券简称ღ✿★：飞凯材料ღ✿★，证券代码ღ✿★：300398）已有15个交易日的收盘价不低于“飞凯转债”当期转股价格15.30元/股的120%（含120%）（即18.36元/股）ღ✿★。根据《募集说明书》的约定ღ✿★，已触发“飞凯转债”的有条件赎回条款ღ✿★。

　　根据《募集说明书》中可转换公司债券发行方案ღ✿★，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款内容如下ღ✿★：

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内ღ✿★，当下述两种情形的任意一种出现时ღ✿★，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可

　　1ღ✿★、在本次发行的可转换公司债券转股期内ღ✿★，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%（含120%）ღ✿★；

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形ღ✿★，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算ღ✿★，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算ღ✿★。

　　2025年4月25日ღ✿★，公司召开第五届董事会第二十二次会议ღ✿★，审议通过了《关于提前赎回“飞凯转债”的议案》ღ✿★，结合当前市场及公司实际情况ღ✿★，为优化公司资本结构ღ✿★、降低财务费用ღ✿★，公司董事会同意行使“飞凯转债”的提前赎回权利ღ✿★。

　　经核查ღ✿★，保荐机构认为ღ✿★：公司本次提前赎回“飞凯转债”的事项已经董事会审议通过ღ✿★，履行了必要的决策程序ღ✿★，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定凯发K8国际娱乐官网入口ღ✿★。保荐机构对公司提前赎回“飞凯转债”的事项无异议ღ✿★。（以下无正文）

　　（本页无正文凯发K8国际娱乐官网入口ღ✿★，为《国元证券股份有限公司关于上海飞凯材料科技股份有限公司提前赎回“飞凯转债”的核查意见》之签字盖章页）